MBA Gestion de Patrimoine et Family Office (lyon)
Programme en français - Formation en 2 ans, préparant à l'obtention d'un titre RNCP 38949 de niveau 7 d'Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (MCM) à validation du MBA2 (informations détaillées dans la partie "Points clés du programme")
Candidater en ligne
Demande de rdv
Jean Marc Payet - Consultant formateur banque finance assurance
- Durée : 2 ans
- Cursus : préparant à l'obtention d'un titre RNCP 38949 de niveau 7 d'Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (MCM) à validation du MBA2
- Titre : délivré par SOFTEC sous convention avec Financia Business School. Arrêté du 26/04/2024 - Code NSF 313
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Rythme d'alternance : 3 jours de cours tous les 15 jours.
- 1ère année : Cours les lundis, mardis et mercredis 1 semaine sur 2 de septembre à juillet
- 2ème année : Cours les jeudis, vendredis et samedis 1 semaine sur 2 de septembre à septembre
- Alternance sous forme de contrat de professionnalisation/apprentissage ou stage
- Début de session : septembre
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Formation accessible aux personnes en situation de handicap
- Le métier de Gestionnaire de patrimoine est à la croisée de multiples chemins. Il accompagne une clientèle fortunée dans l’optimisation et la gestion de son patrimoine. Le métier se nourrit de tendances diverses : démocratisation de l’accès aux marchés, attrait croissant pour les produits d’épargnes et d’assurance vie plus attractifs. De plus, la demande de conseillers hautement qualifiés connaissant avec profondeur les enjeux fiscaux, juridiques, financiers et sociaux à la législation en perpétuel mouvement confèrent aux secteurs un fort dynamisme.
- Le conseiller en gestion de patrimoine se tient au côté de son client durant les étapes clé de sa vie (mariage, succession, transmissions de patrimoine) et opère au sein de banques aux services spécialisés ou d’un cabinet indépendant en gestion de patrimoine.
- Le MBA Gestion de patrimoine et Family office enseigne comment aborder l’ensemble des métiers se référant à la gestion de patrimoine en banque ou en cabinet, généraliste ou spécialisé sur un produit particulier (Wealth Management, Private Equity ou Family office)
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Bloc de compétences 1 : Auditer un client patrimonial
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Bloc de compétences 2 : Analyser la situation patrimoniale
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Bloc de compétences 3 : Expertiser et optimiser une stratégie patrimoniale
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Bloc de compétences 4 : Suivre et développer l'activité patrimoniale
Pour en savoir plus sur les objectifs et les blocs de compétences, cliquez sur ce lien
1ère année :
- LES ENSEIGNEMENTS PRINCIPAUX
- Analyse patrimoniale
- Client patrimonial
- Introduction à la blockchain
- Régimes matrimoniaux
- Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
- Fiscalité revenus catégoriels
- Revenus capitaux mobiliers, plus-values mobilières
- Revenus fonciers, plus-value immobilière
- Succession, transmission
- Aménagement, démembrement et libéralités
- L'allocation : construction et gestion des actifs
- Les catalyseurs des marchés financiers, les risques
- Conseils, préconisations, impacts (FADA : PEA - PER CAPI)
- Assurance Vie (approche CGP in situ FADA)
- Evaluation des actifs immobiliers
- Eléments clés stratégie immobilière, marché immobilier, modalités acquisition
- Développer un réseau
- Réglementation
- Placements et prêts
- Suivi et développement du plan d'action patrimonial personnalisé
- Bilan et diagnostic patrimonial
- Techniques de financement Niveau 1
- Pricing, produits structurés
- Conformité : contrôle process cabinet
- Diagnostic patrimonial Via BIG
- Défiscalisation immobilière
- Les clientèles patrimoniales, les majeurs protégés et leur gestion
- Immobilier collectif et titrisé SCPI OCPI
- Atelier méthodologie conduite audit patrimonial
- Mise en pratique de la conduite de l'audit
- Approche patrimoniale du dirigeant
- Bilan et diagnostic patrimonial - Analyse patrimoniale
- Marchés dérivés, options et gestion des produits de taux
- Droits des sociétés
- Techniques de vente
- Investissement immobilier
- Anglais financier et patrimonial
2ème année :
- LES ENSEIGNEMENTS PRINCIPAUX
- Business Game
- Les sociétés civiles (SCI, SCP, SCM) niveau 2
- Business patrimonial du dirigeant et de sa société
- Le démembrement
- Structuration du conseil
- Préconisations civiles et fiscales théorie & principes
- Les dispositifs d'épargne et les plans d'épargne salariale
- La retraite : base et optimisation
- Immobilier patrimonial : stratégie et optimisation
- Impact fiscal des solutions patrimoniales
- Les techniques de financement Niveau 2
- Patrimoine numérique
- Prévoyance
- Cas pratique individuel correction
- Evaluation entreprise
- Préconisations civiles et fiscales et sociales
- Stratégie omnicanale & négociation
- Suivi et développement du plan d'action patrimonial personnalisé
- Finance Durable dans le cadre de la stratégie patrimoniale
- Atelier méthodologie : établir la stratégie patrimoniale
- Approche civile et fiscale de l'assurance vie
- Expertise sur la clause bénéficiaire et contrat luxembourgeois
- Transmettre l'entreprise
- Gestion de patrimoine d'une Start-up et Private Equity
- Stratégie de la cession
- Mise en pratique de la conduite de l'audit (training examen)
- La gestion de patrimoine à l'international
- Anglais financier et patrimonial
- UN VOYAGE D'ETUDE D'UNE SEMAINE A L'ETRANGER (pris en charge pour les contrats d'apprentissage)
Nombres d’heures de formation première année : 500 heures
Nombres d’heures de formation seconde année : 545 heures
Total d’heures de formation (heures) : 1045 heures
Dans le cadre de l’amélioration continue de nos programmes, ceux-ci sont susceptibles de connaître certains changements.
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Epreuves blanches et contrôle continu tout au long de la formation
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Epreuves certificatives à la fin de la 2ème année :
- 1 étude de cas de 5h
- 1 oral de 1h30
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La certification AMF (évaluation transversale)
Un jury se rassemble en fin d’année pour donner un avis favorable ou non à la validation du Titre
Cours en présentiel, exercices, projets, travail de groupe et individuel, écrans tactiles, salons professionnels, MasterClass, Challenges, Business Game, prise en charge de l'AMF en MBA2.
- BAC +3 validé en économie, gestion, finance, banque, comptabilité...
- Connaissance des produits d’épargne de placement et d’assurance, secteur bancaire et assurantiel, gestion de la relation client en contexte bancaire, analyse financière, fiscalité connaissances juridiques et sociale.
La certification d'Expert Conseil en Gestion de Patrimoine s'obtient par la validation de tous les blocs de compétences identifiés dans le référentiel. L'articulation des 4 blocs de compétences est présentée dans la logique de la fonction visée - tout en représentant un ensemble cohérent et homogène, qui peuvent être acquis de manière indépendante.
Cette certification peut également être obtenue par le biais de la VAE (Validation des acquis par l’expérience).
Conseiller en gestion de patrimoine, family officer, directeur d'agence bancaire, chargé de clientèle particuliers, conseiller financier, chargé de clientèle professionnels, courtier en assurance, Real estate broker, directeur immobilier, asset manager immobilier, fund manager immobilier, portfolio manager immobilier, investment manager, expert immobilier, property manager, promoteur immobilier, conseiller immobilier, développeur foncier.
Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat d’apprentissage, les frais de formation sont pris en charge par l’entreprise d’accueil.
Pour une formation initiale, le tarif est de :
- 1ère année : 10 100 euros
- 2ème année : 10 100 euros
En 2024, parmi les diplômés ayant souhaité s'insérer sur le marché de l'emploi, 95,5% ont trouvé un emploi après l’obtention de leur diplôme.
100 % des 95,5 % des apprenants ayant terminé leur formation ont trouvé un emploi correspondant aux métiers visés par le titre RNCP.
Leur rémunération annuelle brute moyenne s’établit à 41 000 €
