MBA GESTION DE PATRIMOINE ET FAMILY OFFICE

Philippe Treuil, conseiller en gestion de patrimoine indépendant au sein du cabinet en gestion privée KACIUS

Diplômé du MBA2 - Gestion de patrimoine et Family Office de l’école Financia Business School, je suis aujourd’hui conseiller en gestion de patrimoine indépendant au sein du cabinet en gestion privée KACIUS.

Ayant fait mon alternance dans un cabinet en gestion de patrimoine indépendant, il était logique que je devienne CGPI.

En effet, l’indépendance permet de proposer une alternative à la gestion privée traditionnelle proposée en banque privée ou gestion de fortune grâce, notamment au travail en architecture ouverte, à une analyse patrimoniale sophistiquée et un suivi des clients au plus près de leurs objectifs.  

Financia Business School et le corps professoral m’ont permis d’être totalement opérationnel et de comprendre les mécanismes et les réflexes inhérents à la gestion d’un cabinet dans son ensemble.

J'ai ainsi pu acquérir des compétences professionnelles accrues dans le domaine du conseil patrimonial.

Avant d’intégrer Financia, j’ai réalisé un BAC STMG option Gestion-Finance, un BTS CGO, UN DCG en alternance en Cabinet d’expertise-comptable et une Certification en Anglais à Toronto.

J’ai connu Financia sur Internet. J’ai choisi cette école par rapport à sa qualité de l’enseignement.

Je suis actuellement en Bachelor Finance en alternance, comme comptable junior chez Tikehau Capital.

Je me dirige vers un MBA Gestion de patrimoine ou Expert des marchés financiers chez Financia.

Les points positifs sont une équipe pédagogique à l’écoute, une bonne ambiance.

Professionnellement parlant, cette formation m’a appris à travailler différemment. J’ai pu acquérir de nouvelles connaissances.

Pouvez-vous faire un résumé de votre parcours avant d’intégrer Financia ?

Quelles autres écoles ou universités avez-vous regardé avant de choisir Financia ?

Pourquoi avoir choisi cette école par rapport à une autre ?

Comment avez-vous trouvé votre alternance ?

Que retenez-vous de la formation de Financia ?

Miléna Carré, diplômée du MBA2 Gestion de patrimoine et Family office et gestionnaire de patrimoine à la Société Générale

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je m'appelle Miléna Carré, j’ai 25 ans et je suis diplômée de Financia Business School du MBA2 Gestion de patrimoine & Family Office. Je suis actuellement gestionnaire de patrimoine au sein de l’agence Paris Duroc de la Société Générale. 

Pourquoi avez-vous choisi ce master ?

À la suite d’un double Master en Gestion et commerce international au sein de l’École Supérieure de commerce de Rennes (ESC Rennes) et d’une année de travail à l’étranger, j’ai décidé de spécialiser mon profil au sein de la gestion de patrimoine. À la suite de plusieurs candidatures au sein de plusieurs écoles supérieures et après une dizaine d'entretiens de motivation, l’école Financia m’a plu en se différenciant. Effectivement, lors de l’entretien avec Monsieur Payet (directeur du programme MBA2 Gestion de Patrimoine & Family Office) j’ai découvert un entretien s’intéressant d'autant plus à mes motivations plutôt qu’à mon parcours. J’ai apprécié l'engagement de l’école, ses valeurs et son programme. En effet, le programme s'effectue uniquement en alternance et j'avais besoin de professionnaliser mon profil. De plus, les modules proposés me paraissaient extrêmement complémentaires et très denses sur une année, ce qui fut le cas. Enfin, la qualité du corps professoral m’a convaincu avec des intervenants extérieurs exerçant le métier au quotidien.

Qu'avez-vous préféré dans le programme ?

Encore une fois, j’ai réellement apprécié la qualité du corps professoral, mais également mon alternance au sein de la Banque Privée de la Société Générale qui fut extrêmement formatrice dans un cadre bienveillant. De plus, l’esprit d’équipe que ma promotion m’a inculqué et les rencontres de professionnels au sein de différents salons de gestion de patrimoine qui font partie de mon réseau actuel. 

Quel poste occupez-vous aujourd'hui ?

Je suis actuellement gestionnaire de patrimoine au sein de la Société Générale dans le 6ème arrondissement.

Avez-vous des conseils à donner aux étudiants qui souhaitent rejoindre votre master ?

Les conseils que je pourrais donner sont les suivants :

- Croyez en vous et en vos projets, ne baissez jamais les bras et soyez curieux.

- La formation peut être parfois dure notamment avec des journées complètes de 9h à 20h mais cela vous forme au mieux.

- Choisissez un sujet de mémoire qui vous passionne.

- Prenez tout ce que vous pouvez apprendre de par votre alternance, c'est une excellente formation pour l’avenir.

Un super accompagnement sur place. Un logement agréable est bien situé à Cape Town. Des professeurs qualifiés et pédagogues qui forment des petis groupes de niveau avec les autres étudiants en échange international.

Une superbe expérience que je recommande fortement !

Je suis Lucie Prost, âgée de 23 ans, et je dispose d’un parcours universitaire juridiques et économiques. J’ai fait un Master 1 en droit rural et en économie agricole à La Défense, formation qui m’a permis d’acquérir une compréhension solide des enjeux réglementaires et économiques du secteur agricole. Souhaitant désormais m’orienter vers le milieu de la finance et développer une expertise plus large en matière d’accompagnement patrimonial, j’ai choisi de compléter mon parcours en intégrant le Master 1 : Gestion de Patrimoine et Family Office au sein de Financia Business School. 

Actuellement en alternance pour une durée de 2 ans au sein de la Banque Patrimoniale de la Société Générale à Neuilly‑sur‑Seine, je suis alternante dans la banque patrimoniale. Cela me permet de développer des compétences essentielles en analyse financière, en accompagnement client et en conformité. J’interviens notamment dans la préparation des rendez‑vous, l’étude des situations patrimoniales et la mise à jour des dossiers réglementaires, tout en contribuant à la structuration des pratiques de l’équipe. 

Vous suivez ce cursus en [initial / alternance / mixte] : pourquoi ce choix était-il important pour vous et comment vivez-vous ce rythme au quotidien ? 

C’est une continuité dans mes études de droit. Il me permet d’appliquer au quotidien mes connaissances juridiques et d’approfondir mes connaissances économiques. Il était important pour moi d’être plus proche de la clientèle et de construire des stratégies patrimoniales concrète.  

Au quotidien, c’est agréable de pouvoir apprendre en cours les différentes notions et entière au métier de gestionnaire de patrimoine, et par la suite de pouvoir le mettre en place en entreprise.  

À quoi ressemble une semaine type dans votre emploi du temps ? Comment s’équilibre le temps entre la théorie et la mise en pratique ? 

Une semaine type, c’est trois jours de cours à l’école et deux jours en entreprise. Cela me permet d’être chaque semaine présente en entreprise sans grande coupure qui pourrais être inconfortable. 

Concrètement, du lundi au mercredi on est en pleins apprentissage du produit d’assurance vie et le jeudi, vendredi, nous le mettons en place avec les clients de la banque. 

Concrètement, comment se passent les cours ? Êtes-vous souvent sollicité sur des projets de groupe ou des cas concrets venus du monde professionnel ? 

Les cours sont tous en présentiel. Ils sot donnez en amphithéâtre ou en salle de cours pour être en plus petit groupe. Chaque intervenant est spécialisé et expérimenter dans son domaine. Cela nous permet de developer notre attitude et notre posture professionnelle également. Cela est d’ailleurs beaucoup plus agréable, comparativement à une faculté. 

De plus, chaque exemple donné dans nos cours vient de cas concrets et réel. Cela facilite l’application des cours sur des cas plus précis et parfois complexe, illustrant d’avantage la réalité des situations professionnelles. 

Comment décririez-vous vos échanges avec les formateurs ? Sentez-vous qu'ils vous préparent réellement aux réalités du terrain ? 

Mes échanges avec les formateurs sont simples, très fluides et toujours constructifs. Leur approche pédagogique repose sur une forte proximité et une réelle disponibilité, ce qui facilite la compréhension des notions techniques. Ils nous préparent efficacement aux réalités du terrain en s’appuyant sur des cas concrets, des mises en situation et des retours d’expérience directement issus de la pratique professionnelle. Cette dynamique rend la formation à la fois opérationnelle et directement applicable en entreprise. 

D'après votre expérience, quel est le "petit plus" de cette formation que l'on ne retrouve pas forcément dans d'autres établissements ? 

Sincèrement, je dirais : l’implication, la qualité des intervenants et des programmes d’enseignement complets et tout de même bien diversifié. 

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre vie d'étudiant ici ? Y a-t-il un projet ou un moment fort qui vous a particulièrement marqué ? 

La vie étudiante et sur le campus est très appréciable. Nous sommes très bien sélectionnées donc peu nombreux. Par conséquent, on se connais rapidement tous, ce qui facilite les échanges.  

J’ai particulièrement apprécié les soirées à thème du BDE, comme par exemple la soirée d’Halloween. 

Pour finir, quelle est la compétence ou l'outil que vous avez découvert ici et qui vous semble aujourd'hui indispensable pour votre futur métier ? 

La compétence que j’ai découvert ici, est la prise de recule et ma mise en place d’une vision globale des choses. Pour moi il est indispensable d’avoir un point de vue omniscients sur la situation patrimoniale du client. C’est le point fort qui est developper dans les enseignements pour que nous puissions être des professionnels ultra performants.