Taux de réussite
94%
MBA GESTION DE PATRIMOINE ET FAMILY OFFICE
Programme en français - Formation en 2 ans
Formation préparant à l'obtention d'un titre RNCP 38949 de niveau 7 d'Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (MCM) à validation du MBA2 (informations détaillées dans la partie "Points clés du programme")
Présentation du programme
Le métier de Gestionnaire de patrimoine est à la croisée de multiples chemins. Il accompagne une clientèle fortunée dans l’optimisation et la gestion de son patrimoine. Le métier se nourrit de tendances diverses : démocratisation de l’accès aux marchés, attrait croissant pour les produits d’épargnes et d’assurance vie plus attractifs. De plus, la demande de conseillers hautement qualifiés connaissant avec profondeur les enjeux fiscaux, juridiques, financiers et sociaux à la législation en perpétuel mouvement confèrent aux secteurs un fort dynamisme.
Le conseiller en gestion de patrimoine se tient au côté de son client durant les étapes clé de sa vie (mariage, succession, transmissions de patrimoine) et opère au sein de banques aux services spécialisés ou d’un cabinet indépendant en gestion de patrimoine.
Le MBA Gestion de patrimoine et Family office enseigne comment aborder l’ensemble des métiers se référant à la gestion de patrimoine en banque ou en cabinet, généraliste ou spécialisé sur un produit particulier (Wealth Management, Private Equity ou Family office)
Points clés du programme
- Durée : 2 ans
- Cursus : préparant à l'obtention d'un titre RNCP 38949 de niveau 7 d'Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (MCM) à validation du MBA2
- Titre : délivré par SOFTEC sous convention avec Financia Business School. Arrêté du 26/02/2024 - Code NSF 313
- Rythme d'alternance :
- 1ère année : Cours du lundi au vendredi, 1 semaine sur 3 de septembre à juillet
- 2ème année : Cours les jeudis, vendredis et samedis 1 semaine sur 2 de septembre à septembre
- Alternance sous forme de contrat de professionnalisation/apprentissage ou stage
- Début de session : septembre
- Un voyage d'étude à l'étranger en 2ème année (voir les conditions dans les enseignements)
- Formation accessible aux personnes en situation de handicap
Compétences et Objectifs visés
-
Bloc de compétences 1 : Auditer un client patrimonial
-
Bloc de compétences 2 : Analyser la situation patrimoniale
-
Bloc de compétences 3 : Expertiser et optimiser une stratégie patrimoniale
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Bloc de compétences 4 : Suivre et développer l'activité patrimoniale
Pour en savoir plus sur les objectifs et les blocs de compétences, cliquez sur ce lien
Classement
Chiffres Clés
En 2024, l’ensemble des apprenants inscrits en MBA2 Gestion de patrimoine et Family office, ayant atteint la fin de leur parcours ont été présentés à l’évaluation, soit un taux de présentation de 100 %, pour un taux de réussite de 94 % (mis à jour le 30/01/2025).
Taux d'insertion
95%
(Mis à jour le 01/06/2025)
Rémunération moyenne brute annuelle
41 000€
(Mis à jour le 01/06/2025)
Prérequis
- BAC +3 validé en économie, gestion, finance, banque, comptabilité...
- Connaissance des produits d’épargne de placement et d’assurance, secteur bancaire et assurantiel, gestion de la relation client en contexte bancaire, analyse financière, fiscalité connaissances juridiques et sociale.
Modalités d'admission
Campagne de candidature 2026-2027 ouverte
Sélection des candidats
Dossier de candidature
Votre dossier de candidature sera à compléter en ligne et des documents complémentaires à insérer.
Tout dossier incomplet ne sera pas étudié.
Analyse du dossier
Analyse du dossier par le service des admissions tous les lundis. Réponse sous 48 heures par mail.
L’analyse porte sur l’évaluation du dossier scolaire (notes et absences), les motivations, l’expérience professionnelle et la cohérence du profil avec la formation.
Épreuves écrites
Si votre dossier est déclaré admissible, des QCM en anglais, culture générale et spécialité vous seront envoyés par mail. Ces QCM seront à réaliser sous 48 heures.
Ce mail est susceptible d’arriver dans votre boite de courriers indésirables.
Les tests sont éliminatoires si les résultats ne sont pas jugés assez satisfaisants.
Entretien
Si vos tests sont concluants, vous serez convoqué à un entretien de motivation individuel avec un représentant de Financia Business School.
L’entretien portera sur l’évaluation de la présentation du candidat, de son projet professionnel, de son éloquence, de ses connaissances techniques et de son intérêt pour Financia Business School et le programme visé.
Décision et inscription
La décision du jury de sélection de Financia Business School est notifiée au candidat par téléphone sous 48 heures. En cas d’acceptation, ce dernier procédera ensuite à l’inscription administrative dans le cursus concerné.
Coût de la formation
Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat d’apprentissage, les frais de formation sont pris en charge par l’entreprise d’accueil.
Pour une formation initiale, le tarif est de :
- 1ère année : 10 100 euros
- 2ème année : 10 100 euros
Programme
Nombres d’heures de formation première année : 500 heures
Nombres d’heures de formation seconde année : 480 heures + 35 heures de learning expedition
Total d’heures de formation (heures) : 1015 heures
Dans le cadre de l’amélioration continue de nos programmes, ceux-ci sont susceptibles de connaître certains changements.
- Analyse patrimoniale
- Client patrimonial
- Introduction à la blockchain
- Régimes matrimoniaux
- Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
- Fiscalité revenus catégoriels
- Revenus capitaux mobiliers, plus-values mobilières
- Revenus fonciers, plus-value immobilière
- Succession, transmission
- Aménagement, démembrement et libéralités
- L'allocation : construction et gestion des actifs
- Les catalyseurs des marchés financiers, les risques
- Conseils, préconisations, impacts (FADA : PEA - PER CAPI)
- Assurance Vie (approche CGP in situ FADA)
- Evaluation des actifs immobiliers
- Eléments clés stratégie immobilière, marché immobilier, modalités acquisition
- Développer un réseau
- Réglementation
- Placements et prêts
- Suivi et développement du plan d'action patrimonial personnalisé
- Bilan et diagnostic patrimonial
- Techniques de financement Niveau 1
- Pricing, produits structurés
- Conformité : contrôle process cabinet
- Diagnostic patrimonial Via BIG
- Défiscalisation immobilière
- Les clientèles patrimoniales, les majeurs protégés et leur gestion
- Immobilier collectif et titrisé SCPI OCPI
- Atelier méthodologie conduite audit patrimonial
- Mise en pratique de la conduite de l'audit
- Approche patrimoniale du dirigeant
- Bilan et diagnostic patrimonial - Analyse patrimoniale
- Marchés dérivés, options et gestion des produits de taux
- Droits des sociétés
- Techniques de vente
- Investissement immobilier
- Anglais financier et patrimonial
- Business Game
- Les sociétés civiles (SCI, SCP, SCM) niveau 2
- Business patrimonial du dirigeant et de sa société
- Le démembrement
- Structuration du conseil
- Préconisations civiles et fiscales théorie & principes
- Les dispositifs d'épargne et les plans d'épargne salariale
- La retraite : base et optimisation
- Immobilier patrimonial : stratégie et optimisation
- Impact fiscal des solutions patrimoniales
- Les techniques de financement Niveau 2
- Patrimoine numérique
- Prévoyance
- Cas pratique individuel correction
- Evaluation entreprise
- Préconisations civiles et fiscales et sociales
- Stratégie omnicanale & négociation
- Suivi et développement du plan d'action patrimonial personnalisé
- Finance Durable dans le cadre de la stratégie patrimoniale
- Atelier méthodologie : établir la stratégie patrimoniale
- Approche civile et fiscale de l'assurance vie
- Expertise sur la clause bénéficiaire et contrat luxembourgeois
- Transmettre l'entreprise
- Gestion de patrimoine d'une Start-up et Private Equity
- Stratégie de la cession
- Mise en pratique de la conduite de l'audit (training examen)
- La gestion de patrimoine à l'international
- Anglais financier et patrimonial
- Voyage réservé aux alternants
- Avoir un contrat d’apprentissage
- Ne pas être en rupture de contrat au moment du voyage (resignature au moins 15 jours avant)
- Ne pas avoir une alternance avec un employeur public
- Si désistement après le 10 décembre, il faudra rembourser les frais engagés pour les réservations aériennes et terrestres
- Avoir un passeport valable 6 mois après la date retour
- Les démarches pour obtenir l’ETA (document obligatoire pour entrer au Royaume-Uni) sont à effectuer et à régler par les participants
- Participation sous réserve de l’obtention du visa pour les ressortissants des pays concernés (se renseigner sur le site officiel du Royaume-Uni)
- Financia Business School décline toute responsabilité en cas de non-délivrance de visa par les autorités britanniques
- Un chèque de caution encaissable de 250€ sera demander aux participants pour matérialiser leur engagement à participer aux voyages proposés.
Principales modalités pédagogiques
Cours en présentiel, exercices, projets, travail de groupe et individuel, écrans tactiles, salons professionnels, MasterClass, Challenges, Business Game, prise en charge de l'AMF en MBA2.
Méthodes d'évaluation
-
Epreuves blanches et contrôle continu tout au long de la formation
-
Epreuves certificatives à la fin de la 2ème année :
1 étude de cas de 5h
1 oral de 1h30
-
La certification AMF (évaluation transversale)
Un jury se rassemble en fin d’année pour donner un avis favorable ou non à la validation du Titre
Conditions pour valider le Titre
La certification d'Expert Conseil en Gestion de Patrimoine s'obtient par la validation de tous les blocs de compétences identifiés dans le référentiel. L'articulation des 4 blocs de compétences est présentée dans la logique de la fonction visée - tout en représentant un ensemble cohérent et homogène, qui peuvent être acquis de manière indépendante.
Cette certification peut également être obtenue par le biais de la VAE (Validation des acquis par l’expérience).
Parmi le corps professoral
Jean Marc Payet - directeur de programme
Témoignages étudiants
Alumni du MBA Gestion de patrimoine - Promotion 2015
Philippe Treuil
Philippe Treuil, conseiller en gestion de patrimoine indépendant au sein du cabinet en gestion privée KACIUS Diplômé du MBA2 - Gestion de patrimoine et Family Office de l’école Financia Business School, je suis aujourd’hui conseiller en gestion de patrimoine indépendant...
Alumni du MBA Gestion de patrimoine - Promotion 2022
Paul Nouvel
Avant d’intégrer Financia, j’ai réalisé un BAC STMG option Gestion-Finance, un BTS CGO, UN DCG en alternance en Cabinet d’expertise-comptable et une Certification en Anglais à Toronto. J’ai connu Financia sur Internet. J’ai choisi cette école par rapport à sa...
Alumni du MBA Gestion de patrimoine - Promotion 2020
Anne-Solenn DENEU
Anne-Solenn Deneu, diplomée du MBA Gestion de patrimoine et Family office, gestionnaire de patrimoine à la Société Générale partage son parcours Pouvez-vous faire un résumé de votre parcours avant d’intégrer Financia ? A la suite de mon Bac STMG option...
Alumni du MBA Gestion de patrimoine - Promotion 2019
Miléna Carré
Miléna Carré, diplômée du MBA2 Gestion de patrimoine et Family office et gestionnaire de patrimoine à la Société Générale Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Je m'appelle Miléna Carré, j’ai 25 ans et je suis diplômée de Financia Business...
Étudiant en MBA Gestion du Patrimoine, Séjour linguistique à Cpe Town
Théo Maquet
Un super accompagnement sur place. Un logement agréable est bien situé à Cape Town. Des professeurs qualifiés et pédagogues qui forment des petis groupes de niveau avec les autres étudiants en échange international. Une superbe expérience que je recommande fortement...
Interview étudiant
Débouchés
Conseiller en gestion de patrimoine,
family officer,
directeur d'agence bancaire,
chargé de clientèle particuliers,
conseiller financier,
chargé de clientèle professionnels,
courtier en assurance,
Real estate broker
