Taux de réussite
92%
BACHELOR 3 IN BANKING AND INSURANCE
1-year program (after the French Baccalauréat) – Taught in French
One-year program (after a two-year post-secondary diploma), leading to the RNCP Level 6 qualification No. 39619: Financial Advisor (detailed information available in the ‘Key Program Highlights’ section).
Program overview
The Bachelor in Banking and Insurance program is designed to train professionals capable of meeting the diverse needs of clients in the financial and insurance sectors.
This Bachelor’s program provides a comprehensive education that combines financial theory with commercial practice, enabling students to develop expertise in the management of banking and insurance products.
The primary mission of a Financial Advisor is to develop and sustain their client portfolio. By placing the client at the center of the relationship, the financial advisor must pay close attention to the various events that may occur in a client’s life—whether related to personal milestones such as marriage, the birth of a child, the purchase of a primary residence, or inheritance, or to professional developments such as pursuing higher education, entering the workforce, career advancement, or retirement.
At each stage of the client journey, specific needs arise. Financial advisors must therefore remain aligned with their clients’ projects and expectations, anticipating changes in their financial situation and adapting their recommendations accordingly.
The competency framework is therefore built around the client life-cycle approach, enabling advisors to provide tailored guidance based on socio-economic criteria while reducing the likelihood of client objections or refusals. Clients may include individual customers as well as professional clients, such as artisans, retailers, self-employed professionals, or small business owners managing both personal and professional accounts.
Financial advisors work as part of a team within a bank branch, insurance agency, or financial institution, under the supervision of an agency manager. The branch manager performs multiple roles—managerial, commercial, and operational—and acts as the financial advisor’s direct supervisor.
Financial advisors organize their work in a complex and constantly evolving environment, which requires monitoring and applying regulatory constraints, managing risks, adapting to changing customer behaviors, and keeping pace with developments in economic sectors.
They develop their expertise both individually (through training and professional monitoring) and collectively (through meetings, feedback on commercial action plans, and collaborative initiatives).
In their role, financial advisors are required to analyze and resolve complex or unexpected problems within their field, propose appropriate solutions, support their recommendations with clear arguments, and collaborate with internal or external experts when necessary.
Key Program Points
- Program Duration : 1 year
- Qualification : Level 6 certified qualification (NSF Code 313), registered with the RNCP 39619 on 01/10/2024 – Financial Advisor, awarded by SOFTEC under agreement with Financia Business School.
- Academic Structure: Classes 3 days every two weeks (Wednesday, Thursday, and Friday), every other week from September to September.
- Work-study format: : The program can be completed through a professional training contract, apprenticeship contract, or internship
- Program start: september
- An international study trip
- Programs accessible to stuidents with disabilities
Skills and Objectives
Le Conseiller financier gère un portefeuille de clients auxquels il doit proposer des services, des produits bancaires et d’assurances commercialisés par l’établissement pour lequel il travaille.
En plaçant le client au cœur de la relation, le conseiller financier doit être attentif aux divers éléments qui peuvent survenir dans la vie du client, soit un événement lié à sa vie personnelle : mariage, naissance, achat de sa résidence principale, héritage…soit un événement lié à sa vie professionnelle : poursuite d’études supérieures, entrée dans la vie active, évolution professionnelle, retraite…
A chaque étape du parcours client correspondent des besoins spécifiques, d’où la nécessité pour le conseiller financier d’être en phase avec les besoins et les projets, d’anticiper les mutations de la structure financière du client.
Le client est entendu comme soit un client dit « particulier », soit un client dit « professionnel » : artisan, commerçant, profession libérale, chef d’entreprise TPE avec une gestion double du compte personnel et du compte professionnel.
Le conseiller financier fait partie de l’équipe d’une agence bancaire ou d’assurances ou d’un organisme financier, dirigé par un responsable : le directeur de l’agence, qui occupe à la fois des fonctions de manager, de commercial et de gestionnaire et qui est le supérieur hiérarchique du conseiller financier.
Bloc de compétences 1 : Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance
Bloc de compétences 2 : Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements
Bloc de compétences 3 : Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers
Pour en savoir plus sur les objectifs et les blocs de compétences, cliquez sur ce lien
Ranking
Key figures
En 2024, l’ensemble des apprenants inscrits en Bachelor 3 Banque - Assurance, ayant atteint la fin de leur parcours ont été présentés à l’évaluation, soit un taux de présentation de 100 %, pour un taux de réussite de 100 % (mis à jour le 13/06/2025).
Admission Requirements
Titulaire d’un niveau bac+2 validé en économie, gestion, droit, AES, comptabilité, banque, immobilier, management, sciences politiques...
Comptabilité, gestion d’entreprise et de projets, fondamentaux de l’économie, connaissances des structures de la banque et de l’assurance, droit des entreprises, suivi et reportings
Admission Requirements
Titulaire d’un Bac + 2 ou équivalent validé (120 ECTS)
➡️ par exemple : BTS, DUT, Licence 2, ou autre formation en économie, gestion, droit, banque, comptabilité, assurance, management, sciences politiques…
Processus d’admission
Tu peux généralement :
✔️ Candidater en ligne via le site de l’école
✔️ Demander un rendez-vous téléphonique pour échanger avec l’équipe d’admissions
➡️ (Financia propose aussi parfois des sessions SPO ou commissions pour examen des candidatures — pour toutes ses formations)
Financia Business School
👉 Les sélections se basent sur ton niveau d’études, ton dossier académique, et parfois un entretien avec l’équipe ou le responsable pédagogique (comportement, motivation, projet professionnel).
Candidate selection
Application
Your application must be completed online, and all supporting documents must be uploaded.
Incomplete applications will not be reviewed.
Application review
Applications are reviewed by the Admissions Office every Monday. You will receive a response via email within 48 hours.
The analysis focuses on the evaluation of your academic record (grades and attendance), motivation, professional experience, and how well your profile aligns with the program.
Written Exams
If your application is shortlisted, you will receive multiple-choice questionnaires (MCQs) in English, General Knowledge, and your chosen specialty by email. These tests must be completed within 48 hours.
Please note that this email might be delivered to your spam or junk folder.
These tests are eliminatory if the results are not deemed satisfactory.
Interview
If you pass the tests, you will be invited to an individual motivation interview with a representative from Financia Business School.
The interview will assess the candidate’s presentation, professional goals, eloquence, technical knowledge, and their interest in both Financia Business School and the specific program.
Decision & Enrollment
The decision of Financia Business School’s selection committee is communicated to the applicant by phone within 48 hours. In the event of acceptance, the applicant will then proceed with the administrative enrollment in the selected program.
Tuition fees
Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat d’apprentissage, les frais de formation sont pris en charge par l’entreprise d’accueil via leur OPCO.
Pour une formation initiale, le tarif est de 8900 euros
Program
Total d’heures de formation : 564 heures
Dans le cadre de l’amélioration continue de nos programmes, ceux-ci sont susceptibles de connaître certains changements.
- Les techniques et les produits bancaires
- Les assurances de biens et de responsabilités - prévoyance
- Les assurances-vie
- Les régimes sociaux et retraites
- L'économie financière et le marché des capitaux
- Les mathématiques financières
- L'analyse financière
- Le financement des projets du particulier
- Le financement des investissements professionnels
- La relation clientèle multi-canal
- La fiscalité
- Les régimes matrimoniaux
- Les successions et les libéralités
- Un focus sur le secteur de l'immobilier
- La sensibilisation au handicap
- Anglais
- Développement clientèle et conduite d'une négociation commerciale
- Normes et règlementations
- Préparation et examens
- Réseautage professionnel
- Voyage d'études à Séville
- Journée de l'orientation
- Voyage réservé aux alternants
- Avoir un contrat d’apprentissage
- Ne pas être en rupture de contrat au moment du voyage (resignature au moins 15 jours avant)
- Ne pas avoir une alternance avec un employeur public
- Si désistement après le 10 décembre, il faudra rembourser les frais engagés pour les réservations aériennes et terrestres
- Avoir un passeport valable 6 mois après la date retour
- Les démarches pour obtenir l’ETA (document obligatoire pour entrer au Royaume-Uni) sont à effectuer et à régler par les participants
- Participation sous réserve de l’obtention du visa pour les ressortissants des pays concernés (se renseigner sur le site officiel du Royaume-Uni)
- Financia Business School décline toute responsabilité en cas de non-délivrance de visa par les autorités britanniques
- Un chèque de caution encaissable de 250€ sera demander aux participants pour matérialiser leur engagement à participer aux voyages proposés.
Main teaching methods
Le Bachelor Banque-Assurance se distingue par ses principales modalités pédagogiques variées, conçues pour maximiser l'apprentissage et favoriser le développement des compétences des apprenants.
Voici un aperçu des approches pédagogiques clés :
Cours magistraux et séminaires interactifs : Les apprenants suivent des cours théoriques dispensés par des experts du domaine, complétés par des séminaires interactifs. Ces derniers encouragent la participation active des apprenants, favorisant les échanges d'idées et le développement de la pensée critique.
L'analyse d'études de cas réels permet aux apprenants de mettre en pratique les concepts théoriques appris en classe. Cette méthode favorise la compréhension des enjeux financiers dans des contextes variés et aide à développer des compétences en résolution de problèmes.
Travaux pratiques et projets en groupe : Les apprenants travaillent en équipe sur des projets concrets, leur permettant de collaborer, de partager des idées et d'apprendre à gérer des projets financiers. Cette approche renforce les compétences interpersonnelles et l'esprit d'équipe.
Stages et immersion professionnelle : Le programme inclut des stages en entreprise, offrant aux étudiants une expérience professionnelle précieuse. Ces stages permettent d'appliquer les connaissances acquises en classe dans un environnement de travail réel et d'élargir leur réseau professionnel.
Visites d'entreprises et conférences : Des visites d'entreprises et des conférences animées par des professionnels du secteur sont organisées régulièrement. Ces événements permettent aux étudiants d'accéder à des perspectives concrètes sur le fonctionnement des entreprises et les tendances du marché.
En résumé, le Bachelor Banque-Assurance repose sur une approche pédagogique dynamique et intégrée, visant à former des professionnels compétents, adaptables et prêts à relever les défis du secteur financier à l’échelle mondiale.
Speakers
François Lesueur - Directeur du Programme
Consultant/formateur indépendant
Evaluation methods
- Etudes de cas (mises en situation professionnelle reconstituée)
- Entretien technique
- Jeux de rôle,
- Dossier professionnel
- La certification AMF (évaluation transversale)
Conditions for validating the Title
Valider les 3 blocs de compétences :
Bloc 1 : Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance (Activités A1 à A6)
Bloc 2 : Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements (Activités A7 à A11)
Bloc 3 : Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers (Activités A12 à A15)
Faculty
François Lesueur - Directeur du Programme
Student testimonials
Etudiante du Bachelor Banque & Assurance - Promotion 2025
Livencia Lawrence Raj
Livencia Lawrence Raj, Chargée d’opérations flux et transactions à la Société Générale Je suis en Bachelor Banque Assurance à Financia et actuellement en alternance à la Société Générale, au sein du service Flux et Transactions Internationales. Je suis passionnée par...
Further studies
Après la validation de son Bachelor Finance, l’étudiant peut se diriger vers le parcours Financia de son choix :
- MBA Audit et contrôle de gestion
- MBA Banque
- MBA Compliance
- MBA Expert des marchés financiers
- MBA Finance d’entreprise,fusion-acquisition et banque d’affaires
- MBA Gestion de patrimoine et Family Office
Career opportunities
À l'issue de cette formation, les diplômés peuvent prétendre à divers postes tels que !
Chargé d'affaires en assurances, Chargé de clientèle, Chargé de compte, Chargé de la relation client, Conseiller bancaire, Conseiller clientèle, Conseiller en assurances, Conseiller Financier, Conseiller en assurance vie, Gestionnaire de crédit, Gestionnaire de clientèle de particuliers, Mandataire en opérations de banque
Alumni Interview
