MBA EN FINANCE

MBA 2 – GESTION DE PATRIMOINE ET FAMILY OFFICE

Durée : 1 an

  • Rythme : 2 jours en formation, 3 jours en entreprise de septembre 2021 à juillet 2022
  • Alternance sous forme de contrat de professionnalisation/apprentissage ou stage

Cursus en un an préparant à l’obtention du Titre RNCP de niveau 7 « Manager Administratif et financier » délivré par l’ECEMA Lyon sous convention avec Financia Business School. Code nsf 313 - paru au JO du 19 juillet 2017.


Présentation du programme
  • Le métier de Gestionnaire de patrimoine est à la croisée de multiples chemins. Il accompagne une clientèle fortunée dans l’optimisation et la gestion de son patrimoine. Le métier se nourrit de tendances diverses : démocratisation de l’accès aux marchés, attrait croissant pour les produits d’épargnes et d’assurance vie plus attractifs. De plus, la demande de conseillers hautement qualifiés connaissant avec profondeur les enjeux fiscaux, juridiques, financiers et sociaux à la législation en perpétuel mouvement donnent confèrent aux secteurs un fort dynamisme.
  • Le conseiller en gestion de patrimoine se tient au côté de son client durant les étapes clé de sa vie (mariage, succession, transmissions de patrimoine) et opère au sein de banques aux services spécialisés ou d’un cabinet indépendant en gestion de patrimoine.
  • Le MBA Gestion de patrimoine et Family office enseigne comment aborder l’ensemble des métiers se référant à la gestion de patrimoine en banque ou en cabinet, généraliste ou spécialisé sur un produit particulier (Wealth Management, Private Equity ou Family office)
Objectifs
  • Au terme du MBA2 Gestion de patrimoine et Family office, tout diplômé(e) sait réaliser un bilan patrimonial. Il/elle connait les principaux produits en lien avec la gestion de patrimoine (prévoyance, assurance-vie, retraite, placement...), sait décrypter les tendances d’un marché financier, demeure vigilant sur l’évolution de l’actualité juridique, sociale et fiscale et s’implique dans une relation approfondie et durable avec chaque client particulier, tenant compte de ses objectifs et de ses moyens mais aussi de sa situation personnelle et des étapes structurant son parcours de vie.
  • A ce titre, il/elle doit faire preuve de grandes capacités de compréhension et de pédagogie pour lui conseiller les meilleures actions selon sa stratégie et son profil.
Enseignements
  • Droit matrimonial
    • Droit matrimonial
    • Approche patrimoniale
    • Lier le juridique et le financier
  • Droit successoral
    • Droit successoral
    • SCI
  • Management
    • Assurance vie
    • Retraite
  • Transmettre l'entreprise
    • Introduction
    • Transmettre l'entreprise
    • Haut de bilan
  • Marchés financiers et classes d'actifs
    • Classes d'actifs
    • Analyse financière
  • Immobilier
    • Marchands de biens
    • Immobilier dans la gestion de patrimoine
  • Déontologie et pratique de la gestion de patrimoine
    • Conformité
    • Wealth Management
    • Ethique et déontologie dans la gestion de patrimoine
    • Pratiques de la gestion de patrimoine
    • Compliance en banque et assurance
  • Bilan patrimonial et initiation Big Expert
    • Bilan patrimonial
    • Initiation Big Expert
  • Techniques de vente de la gestion de patrimoine
    • Techniques de vente
    • Défiscalisation immobilière
  • Gestion de patrimoine international
  • Diagnostic patrimonial
  • Anglais
  • Structuration des conseils et analyses
  • Matières premières
  • Compétences professionnelles
    • Etude de cas ECEMA
    • Méthodologie mémoire
    • Mémoire
    • Master Class

Nombres d’heures de formation : 567 heures

Méthodes d'évaluation
  • Évaluations des connaissances en cours de formation
    • Écrits : Contrôle continu, Partiels, Études de cas
    • Oraux : Études de cas, exposés, projets
  • Mémoire professionnel
    • Oral devant jury
  • Étude de cas finale
    • Étude de cas écrite de 6h sur le programme vu durant l’année

Un jury se rassemble en fin d’année pour donner un avis favorable ou non à la validation du Titre.

Principales modalités pédagogiques
  • Master Class, Challenges, salons (Patrimonia)...
Profils
  • Titulaire d'un niveau bac+4 issu de parcours en économie, gestion, finance, comptabilité mathématiques, sciences politiques...
Prérequis
  • Connaissance des produits d’épargne de placement et d’assurance, secteur bancaire et assurantiel, gestion de la relation client en contexte bancaire, analyse financière, fiscalité connaissances juridiques et sociale.
Débouchés

Conseiller en gestion de patrimoine, family officer, directeur d'agence bancaire, chargé de clientèle particuliers, conseiller financier, chargé de clientèle professionnels, courtier en assurance.

Coût de la formation

12 000 euros
La formation est financée intégralement par l’entreprise et/ou un OPCO dans le cadre d’un contrat d’alternance.

10 900 euros
La formation est financée par l’étudiant dans le cadre d’un stage (temps plein et/ou alterné, CDI à temps partiel).

Taux de réussite

(mis à jour le 02/03/2021)

Insertion professionnelle
  • En 2019, 83% de nos apprenants(es) ont trouvé un emploi 6 mois après l’obtention de leur MBA2 Gestion de patrimoine et Family office
  • Leur rémunération annuelle brute moyenne s’établit à 36 500 €
Directeur de programme

Jean-Marc
PAYET


Consultant professionnel en gestion de patrimoine